2023年，世界經(jīng)濟(jì)緩慢增長(zhǎng)，煙草監(jiān)管面臨諸多挑戰(zhàn)，煙草業(yè)在復(fù)雜多變的環(huán)境中發(fā)展。卷煙、雪茄、斗煙、手卷煙等可燃煙草制品銷(xiāo)量全面下降，除中國(guó)大陸外世界合法卷煙銷(xiāo)量5467.9萬(wàn)箱，同比下降2.1%；加熱卷煙、電子煙銷(xiāo)售收入增速維持在10%以上，尼古丁袋高速增勢(shì)不減。

2023年世界各類(lèi)煙草制品銷(xiāo)售額占比情況



2019～2023年世界卷煙銷(xiāo)量和增長(zhǎng)率


 

發(fā)展環(huán)境

（一）世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇

2023年，世界衛(wèi)生組織宣布新冠疫情不再構(gòu)成“國(guó)際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”，世界終于走出新冠疫情的陰霾，經(jīng)濟(jì)步入復(fù)蘇進(jìn)程，人工智能等技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用突飛猛進(jìn)。然而，國(guó)際局勢(shì)持續(xù)動(dòng)蕩，貿(mào)易保護(hù)主義盛行，通脹形勢(shì)依然嚴(yán)峻，疫情對(duì)產(chǎn)供鏈的持續(xù)性負(fù)面影響等嚴(yán)重拖累經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍然緩慢且不均衡。

（二）煙草使用率繼續(xù)下降

世界衛(wèi)生組織《2000～2030年全球煙草使用流行趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2022年，全球大約有五分之一的成年人使用煙草，相較于2000年的三分之一明顯下降。全球共有12.5億煙草使用者，其中男性超過(guò)10億、女性超過(guò)2億。全球煙草使用率為20.9%，男性煙草使用率為34.4%，女性煙草使用率為7.4%。東南亞地區(qū)的煙草使用率最高，為26.5%。歐洲緊隨其后，為25.3%，歐洲的女性煙草使用率是全球平均水平的兩倍多。150個(gè)國(guó)家成功地降低了煙草使用率，一些國(guó)家自2010年以來(lái)煙草使用率幾乎沒(méi)有變化，剛果、埃及、印度尼西亞、約旦、阿曼和摩爾多瓦等6個(gè)國(guó)家的煙草使用率呈上升趨勢(shì)。

（三）電子煙監(jiān)管不平衡

隨著電子煙等新型煙草制品不斷創(chuàng)新與快速流行，其社會(huì)影響和爭(zhēng)議也越來(lái)越大，監(jiān)管呼聲越來(lái)越高。2016年《煙草控制框架公約》第七屆締約方會(huì)議就促請(qǐng)締約方考慮適用監(jiān)管措施，根據(jù)締約方國(guó)家法律和公共衛(wèi)生目標(biāo)，禁止或限制電子煙的制造、進(jìn)口、分銷(xiāo)、展示、銷(xiāo)售和使用。根據(jù)布隆伯格慈善基金會(huì)贊助的世界衛(wèi)生組織《2023年全球煙草流行報(bào)告：保護(hù)人們免受煙草煙霧的危害》，共有121個(gè)國(guó)家以某種方式對(duì)電子煙進(jìn)行管制，其中有34個(gè)國(guó)家禁止銷(xiāo)售電子煙，覆蓋人口25億；有87個(gè)國(guó)家已采取一項(xiàng)或多項(xiàng)立法措施來(lái)管制電子煙，覆蓋人口33億，這87個(gè)國(guó)家目前所采取的管制方案各有不同，尚無(wú)一個(gè)全球通用方法來(lái)管理電子煙。目前，仍有74個(gè)國(guó)家（比2020年少7個(gè)）未制定關(guān)于電子煙的禁令或法規(guī)，覆蓋人口20多億。

（四）美國(guó)FDA監(jiān)管頻受挑戰(zhàn)

2009年，美國(guó)通過(guò)《家庭吸煙預(yù)防與煙草控制法》，授予美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）廣泛的煙草監(jiān)管權(quán)力，但十多年過(guò)去了，這種監(jiān)管機(jī)制運(yùn)行問(wèn)題不斷暴露，監(jiān)管權(quán)威不斷遭遇挑戰(zhàn)，監(jiān)管效果不斷受到質(zhì)疑，理想與現(xiàn)實(shí)的差距導(dǎo)致多方不滿(mǎn)。近期，F(xiàn)DA在推進(jìn)四項(xiàng)監(jiān)管措施方面陷入困境：

禁止薄荷醇難實(shí)施。早在2013年，F(xiàn)DA就收到了禁止薄荷醇卷煙的請(qǐng)?jiān)笗?shū)，因?yàn)闆](méi)有采取行動(dòng)而被請(qǐng)?jiān)溉嗽?020年提起訴訟，F(xiàn)DA不得不在2021年以公共衛(wèi)生問(wèn)題為由宣布新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)劃在2022年禁止薄荷醇卷煙和調(diào)味雪茄。然而，由于薄荷醇卷煙占美國(guó)卷煙消費(fèi)的三分之一，煙草公司表示要在法律上抗?fàn)幍降祝⑶曳侵抟岬扔猩朔N吸食薄荷醇卷煙比例較高，禁止計(jì)劃不得不一拖再拖，預(yù)計(jì)總統(tǒng)大選前難有定論。

電子煙市場(chǎng)亂象難禁止。一方面，F(xiàn)DA規(guī)定電子煙上市銷(xiāo)售要先提交煙草制品上市前申請(qǐng)（PMTA）并獲得上市許可令（MGO），但是提交的PMTA數(shù)量眾多，F(xiàn)DA因?yàn)闊o(wú)法按時(shí)完成審查而一再拖延，目前只有23款煙草味電子煙獲批上市，獲得審批的產(chǎn)品不為主流用戶(hù)所喜，沒(méi)獲得授權(quán)的產(chǎn)品也沒(méi)下架。另一方面，非法的一次性調(diào)味電子煙在美國(guó)迅速泛濫，尤其為美國(guó)青少年所喜愛(ài)，F(xiàn)DA為此多次對(duì)制造商、進(jìn)口商、零售商等發(fā)函警告、罰款，并且與海關(guān)等開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)，但依然難以阻止一次性電子煙燎原之勢(shì)。

卷煙包裝圖形警示訴訟不斷。2011年，F(xiàn)DA發(fā)布《卷煙包裝和廣告警示要求條例》，5家煙草公司隨后以違反美國(guó)憲法第一修正案言論自由權(quán)利和違反聯(lián)邦行政程序法將FDA告上法庭，經(jīng)過(guò)上訴，在2012年以FDA敗訴而告終。FDA在2019年又提出在卷煙包裝和煙草廣告上使用圖形警示的規(guī)定，這次FDA又被煙草公司起訴，一審依然被認(rèn)定為違反憲法第一修正案，被判撤銷(xiāo)規(guī)定，但FDA在后來(lái)的上訴中取得階段性勝訴。預(yù)計(jì)圍繞圖形警示的司法爭(zhēng)議仍將持續(xù)。

手工優(yōu)質(zhì)雪茄監(jiān)管爭(zhēng)議不斷。2016年，F(xiàn)DA出臺(tái)新規(guī)，將雪茄、電子煙等非卷煙煙草制品納入監(jiān)管，雪茄上市前需要提交PMTA，這引發(fā)了手工優(yōu)質(zhì)雪茄制造商的強(qiáng)烈反對(duì)。手工優(yōu)質(zhì)雪茄占美國(guó)全部雪茄銷(xiāo)量比重不足3%，整個(gè)行業(yè)由數(shù)十家小型家族制造商以及全國(guó)數(shù)千家小型獨(dú)立專(zhuān)賣(mài)店組成，難以承受繁重的法規(guī)成本和負(fù)擔(dān)。于是，3家雪茄協(xié)會(huì)將FDA告上法庭，要求豁免監(jiān)管。2023年，手工優(yōu)質(zhì)雪茄制造商們獲勝，但FDA隨后提起上訴。目前，已有多位國(guó)會(huì)議員致函FDA，提出要求FDA豁免手工優(yōu)質(zhì)雪茄的議案，其中引用了2022年FDA和美國(guó)國(guó)立衛(wèi)生研究院委托美國(guó)國(guó)家科學(xué)、工程和醫(yī)學(xué)院（NASEM）所作的研究報(bào)告《優(yōu)質(zhì)雪茄：使用模式、營(yíng)銷(xiāo)和健康影響》。該報(bào)告指出，大多數(shù)手工優(yōu)質(zhì)雪茄消費(fèi)者都是偶爾而非日常吸煙的人，而且只有1%的成年人抽手工優(yōu)質(zhì)雪茄，很少有年輕人，因此，應(yīng)該把手工優(yōu)質(zhì)雪茄單獨(dú)作為一個(gè)類(lèi)別。

各類(lèi)煙草制品

2023年，世界各類(lèi)煙草制品銷(xiāo)售額6456.5億美元，其中卷煙占比78.5%、雪茄及其他可燃煙草制品占比9.6%、加熱卷煙和電子煙等無(wú)煙氣煙草制品占比11.9%。（各類(lèi)煙草制品數(shù)據(jù)源自歐睿國(guó)際數(shù)據(jù)庫(kù)，不包含中國(guó)大陸數(shù)據(jù)）

（一）卷煙

2023年，世界合法卷煙銷(xiāo)量5467.9萬(wàn)箱，同比下降2.1%。全年銷(xiāo)量超過(guò)百萬(wàn)箱的國(guó)家有15個(gè)，合計(jì)占世界比重為59.7%，其中印尼（565.2萬(wàn)箱）、俄羅斯（364.4萬(wàn)箱）、美國(guó)（355.7萬(wàn)箱）位居世界前三；土耳其銷(xiāo)量增速最高，同比增長(zhǎng)17.7%；美國(guó)降幅最大，同比下降8.7%。世界合法卷煙銷(xiāo)售額5069.7億美元，同比增長(zhǎng)1.5%。全年銷(xiāo)售額超過(guò)百億美元的國(guó)家有14個(gè)，合計(jì)占世界比重為62.4%，其中美國(guó)（939.9億美元）在世界處于絕對(duì)領(lǐng)先位置，其次是印尼（357.7億美元）和德國(guó)（250.0億美元）；土耳其銷(xiāo)售額增速最高，同比增長(zhǎng)25.1%；俄羅斯降幅最大，同比下降11.2%。波蘭在2023年度退出了卷煙銷(xiāo)售百萬(wàn)箱和百億美元行列。

2023年世界非法卷煙交易量為933.6萬(wàn)箱，同比增長(zhǎng)7.8%，交易量超過(guò)50萬(wàn)箱的國(guó)家有巴西（98.8萬(wàn)箱）、巴基斯坦（82.8萬(wàn)箱）、印度（66.4萬(wàn)箱）、印尼（58.6萬(wàn)箱）、俄羅斯（53.1萬(wàn)箱）。世界非法卷煙滲透率（非法卷煙交易量占卷煙總消費(fèi)量比重）14.6%，滲透率超過(guò)50%的國(guó)家有巴拿馬（84.5%）、厄瓜多爾（76.7%）、秘魯（58.5%）、烏干達(dá)（57.9%）、馬來(lái)西亞（55.6%）。

2023年卷煙銷(xiāo)量超百萬(wàn)箱、銷(xiāo)售額超百億美元的市場(chǎng)



 

（二）雪茄及其他可燃煙草制品

傳統(tǒng)雪茄。2023年，傳統(tǒng)雪茄銷(xiāo)量同比下降9.1%至69.5億支。銷(xiāo)量超過(guò)1億支的國(guó)家有美國(guó)（52.7億支）、古巴（3.1億支）、西班牙（2.8億支）、意大利（1.8億支）、德國(guó)（1.5億支）、法國(guó)（1.4億支）、荷蘭（1.1億支）。美國(guó)銷(xiāo)量約占世界的75.8%，銷(xiāo)量同比下降11.4%。傳統(tǒng)雪茄銷(xiāo)售額179.2億美元，同比下降1.8%。銷(xiāo)售額超過(guò)10億美元的國(guó)家只有美國(guó)（110.2億美元）和古巴（12.7億美元）。美國(guó)銷(xiāo)售額占世界的61.5%，銷(xiāo)售額同比下降7.7%。

微型雪茄。2023年，微型雪茄銷(xiāo)量同比下降13.6%至193.4億支。銷(xiāo)量超過(guò)10億支的國(guó)家有美國(guó)（60.6億支）、日本（32.0億支）、德國(guó)（25.1億支）、西班牙（15.8億支）。微型雪茄銷(xiāo)售額72.3億美元，同比下降5.9%。銷(xiāo)售額超過(guò)10億美元的國(guó)家只有美國(guó)（27.1億美元）。

手卷煙。2023年，手卷煙銷(xiāo)量9.9萬(wàn)噸（約等于282.7萬(wàn)箱卷煙），同比下降3.8%；銷(xiāo)售額298.0億美元，同比增長(zhǎng)3.7%；銷(xiāo)售額超10億美元的國(guó)家有英國(guó)（64.1億美元）、德國(guó)（45.5億美元）、澳大利亞（34.6億美元）、法國(guó)（32.6億美元）、意大利（18.2億美元）、西班牙（13.7億美元）。

斗煙。2023年，斗煙銷(xiāo)量12.9萬(wàn)噸（約等于66.8萬(wàn)箱卷煙），同比下降1.1%；銷(xiāo)售額70.8億美元，同比增長(zhǎng)1.1%；銷(xiāo)售額超10億美元的國(guó)家有沙特阿拉伯（18億美元）、美國(guó)（15.2億美元）。

（三）無(wú)煙氣煙草制品

加熱卷煙。2023年，加熱煙具銷(xiāo)量4040萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)18.2%；銷(xiāo)售額21.2億美元，同比增長(zhǎng)13.3%。加熱煙支銷(xiāo)量319.6萬(wàn)箱，同比增長(zhǎng)12.4%；銷(xiāo)量超過(guò)10萬(wàn)箱的國(guó)家有日本（113.2萬(wàn)箱）、俄羅斯（47.3萬(wàn)箱）、意大利（29.1萬(wàn)箱）、韓國(guó)（24.4萬(wàn)箱）、波蘭（14.2萬(wàn)箱）、烏克蘭（11.4萬(wàn)箱）。其中日本銷(xiāo)量占世界的35.4%，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)12.3%。加熱煙支銷(xiāo)售額344.4億美元，同比增長(zhǎng)11.6%；銷(xiāo)售額超10億美元的國(guó)家有日本（114.9億美元）、意大利（45.5億美元）、俄羅斯（25.8億美元）、韓國(guó)（24.8億美元）、德國(guó)（14.7億美元）、波蘭（12.7億美元）、捷克（11.0億美元）。其中日本銷(xiāo)售額占世界的33.7%，銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)11.6%。

電子煙。2023年，以煙液計(jì)電子煙銷(xiāo)量1611.9萬(wàn)升，同比增長(zhǎng)6.9%；煙液及煙具合計(jì)銷(xiāo)售額208.8億美元，同比增長(zhǎng)15.6%；銷(xiāo)售額超10億美元的國(guó)家有美國(guó)（59.6億美元）、英國(guó)（33.0億美元）、加拿大（21.4億美元）、法國(guó)（12.6億美元）。從電子煙類(lèi)別看，需要加注煙液的開(kāi)放式電子煙銷(xiāo)售額76.6億美元，同比增長(zhǎng)7.5%，占電子煙銷(xiāo)售額比重為36.7%；封閉式電子煙銷(xiāo)售額132.2億美元，同比增長(zhǎng)20.8%，占電子煙銷(xiāo)售額比重為63.3%，其中一次性電子煙繼續(xù)高速增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)54.9%至53.7億美元。

傳統(tǒng)口含煙。2023年，包括嚼煙、美式鼻煙、瑞典式鼻煙在內(nèi)的傳統(tǒng)口含煙銷(xiāo)量繼續(xù)下降，同比下降1.8%至11.6萬(wàn)噸；銷(xiāo)售額繼續(xù)增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)2.2%至138.3億美元，其中美國(guó)銷(xiāo)售額占世界的75.3%。

尼古丁袋。2023年，作為最近幾年迅速崛起的煙草制品，尼古丁袋繼續(xù)保持高速成長(zhǎng)，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)43.5%至155.1億袋，銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)61.1%至78.6億美元，美國(guó)尼古丁袋銷(xiāo)售額占世界的75.8%。

【備注來(lái)源：東方煙草報(bào) 作者：衡丙權(quán)】